(網(wǎng)經(jīng)社訊)01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖（簡）
02 無人駕駛分級
03 智駕平權(quán)，群雄爭霸
隨著比亞迪“天神之眼”的發(fā)布，新能源車企又迎來一場巨大的考驗。主流車企加速高階智駕布局，智駕平權(quán)時代加速到來。隨著汽車智能化的發(fā)展，高速NOA 功能逐漸成為大部分車型的標配，并且主流主機廠已經(jīng)布局城區(qū)NOA 功能，其中頭部先行企業(yè)已布局 1 年以上，實現(xiàn)一定數(shù)據(jù)積累。目前國內(nèi)主機廠于端側(cè)加速端到端+大模型上車，不斷優(yōu)化完善 NOA 功能的體驗感。
高階智駕已下探至 20 萬元以下車型，推動高階智駕功能逐步下沉。多家車企利用端到端大模型與無圖方案，城區(qū) NOA 方案已成功量產(chǎn)上車。2024 年 11 月，小鵬 P7+上市，起售價 18.68 萬元，全系標配城區(qū) NOA 方案，將價格帶下探至 20萬以內(nèi)。2025 年 2 月初，比亞迪、長安等頭部車企紛紛發(fā)布高階智能駕駛技術(shù)規(guī)劃，推動行業(yè)加速邁向“智駕平權(quán)”新時代。隨市場競爭加劇，未來高階智能駕駛系統(tǒng)有望在 10 萬元左右的車型上搭載，各車企均加速高階智駕布局，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)將迎來新一輪發(fā)展機遇。
04 智能核心—上游零部件
04-1 感知端：激光雷達裝機量同比高增，攝像頭市場競爭激烈
激光雷達：全年裝機量高增，市場份額集中。2024 年全年激光雷達裝機量超150 萬顆，市場格局主要由速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技及圖達通等四大廠商主導，CR4 占比達 99.9%，市場份額相對集中。
前視攝像頭：博世份額領(lǐng)先，競爭較為激烈。2024 年，前視攝像頭市場競爭較為激烈。博世裝機量接近 280 萬套，占據(jù)了 20.1%的市場份額。電裝、舜宇智領(lǐng)分別出貨 132.8 萬套/105.7 萬套，裝機量占比分別達 9.6%/7.6%，CR3 占比達37%。
04-2 決策端：國產(chǎn)智駕芯片取得一定份額
智駕域控：德賽西威份額超 25%，CR3 占比超 60%。2024 年智駕域控裝機量超320 萬套，競爭格局來看，德賽西威裝機量達 86.5 萬套，市場份額達 26.7%；和碩/廣達（特斯拉代工）裝機量達 66.2 萬套，市場份額為 20.5%；華為裝機量達 50.9 萬套，市場份額為 15.7%，CR3 占比達 63%。
域控芯片：Orin X 份額接近 40%，華為與地坪線取得一定份額。智駕域控芯片是智能域控的核心部件，為智能駕駛系統(tǒng)提供運算和處理能力，智駕域控芯片市場呈現(xiàn)出顯著的頭部效應(yīng)。英偉達 Orin X 裝機量超 210 萬顆，市場份額接近40%。特斯拉 FSD 裝機量達 132.4 顆，市場份額達 25.1%。同時，國產(chǎn)芯片廠商也取得一定份額，華為昇騰 610 裝機量超 50 萬顆，市場份額達 9.5%，地平線J5/J3 分別以 26.9 萬顆/16.5 萬顆的裝機量，占據(jù)了 5.1%/3.1%的市場份額。
04-3 執(zhí)行端：
空懸市場集中度高，自主廠商占據(jù)優(yōu)勢份額。2024 年，空氣懸架市場全年裝機量突破 80 萬套，CR3 的合計份額超過 80%。其中，孔輝科技裝機量達 33.5 萬套，市場份額占比 41.3%；拓普集團/保隆科技裝機量分別為約 21.0/16.0 萬套，市場份額分別為 25.8%/19.6%,CR3 份額占比超 80%，自主廠商憑借著較低成本、快速的響應(yīng)能力已占據(jù)市場絕對優(yōu)勢份額。
05 比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈梳理
2025年2月10日，比亞迪甩出了蛇年的第一個王炸——“天神之眼 開創(chuàng)全民智駕時代”發(fā)布會。
比亞迪天神之眼共包含三套技術(shù)方案：天神之眼A - 高階智駕三激光版（DiPilot 600）、天神之眼B - 高階智駕激光版（DiPilot 300）、天神之眼C - 高階智駕三目版（DiPilot 100）。天神之眼A主要應(yīng)用在仰望，天神之眼B主要應(yīng)用在騰勢及比亞迪品牌，天神之眼C則搭載在比亞迪品牌。
比亞迪擁有巨大的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，目前累計銷售超過440萬臺搭載L2及以上駕駛輔助的車輛，構(gòu)建起中國最大的車云數(shù)據(jù)庫；同時，比亞迪還擁有全球最大的研發(fā)工程師團隊，研發(fā)人員超11萬名，其中智駕工程師共5000多名，可實現(xiàn)軟硬件全棧自研；依托全球規(guī)模最大的新能源汽車生產(chǎn)制造體系，比亞迪可帶動整個上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，加速智駕普及。
王傳福認為，2025年將成為全民智駕的元年?！敖衲暌I車的朋友，首先要看的就是有沒有智駕?！蓖鮽鞲７Q，未來2到3年，高階智駕將成為像安全帶、安全氣囊一樣必不可少的配置：“到那時，沒有高階智駕的車將成為少數(shù)派。”
